Crear un cliente por WhatsApp con el RUT
Cómo registrar un cliente o un proveedor reenviándole a Sofía su RUT por WhatsApp, revisar los datos y confirmarlo con un SÍ.
Si los RUT de sus clientes y proveedores le llegan por WhatsApp, no tiene que descargarlos para subirlos a la app: reenvíeselos a Sofía y ella registra el tercero con el RUT guardado. Sirve en los dos modos, también en Solo facturación. Si todavía no ha conectado su WhatsApp, vea Conectar su WhatsApp.
- Reenvíele a Sofía la foto o el PDF del RUT con un mensaje como «crea este cliente».
- Sofía lee el NIT, el nombre, si es persona natural o jurídica, la dirección, el municipio, el correo y los teléfonos. El dígito de verificación lo calcula Flete.
- Conteste lo que le pregunte. Si tiene varias empresas, primero le pregunta en cuál lo registra.
- Revise el resumen que empieza con Voy a crear este cliente. Si le va a facturar, fíjese en el Correo de facturación.
- Responda SÍ. Sofía le confirma que creó el cliente y que guardó su RUT.
Para cambiar un dato antes de crearlo, escríbalo y Sofía le manda el resumen otra vez. Para descartarlo, responda CANCELAR.
Si ese número ya está registrado, Sofía se lo dice y no lo crea dos veces.
Sin RUT
Sección titulada «Sin RUT»También puede escribirle los datos: el tipo y el número de documento, el nombre y si es persona natural o jurídica. Lo demás es opcional.
Para hacerlo desde la app, vea Registrar sus clientes y proveedores.
Cómo llevar lo que le debe cada empresa de carga después de crearla está en la guía Cómo controlar lo que le deben las empresas de carga.